Comment faire vos propres recherches (Dyor) en crypto?

Comprendre les fondements des projets cryptographiques

1. Chaque projet de crypto-monnaie commence par un livre blanc fondamental. Ce document décrit la technologie, le but et la feuille de route du projet. La lecture du livre blanche aide à approfondir si le projet résout un problème du monde réel ou imite simplement les solutions existantes.

2. Examiner l'architecture blockchain. Le projet est-il construit sur sa propre chaîne ou une couche sur un réseau existant comme Ethereum ou Solana? La compréhension de l'évolutivité, du mécanisme consensuel et de la vitesse de transaction donne un aperçu de la viabilité technique.

3. Regardez le tokenomics. Cela comprend l'offre totale, le modèle de distribution, le taux d'inflation et l'utilité du jeton dans l'écosystème. Un projet avec une grande partie des jetons détenus par des initiés ou alloués aux ventes privées peut présenter des risques de centralisation.

4. Vérifiez le code open-source. Les projets qui publient leur code sur des plateformes comme GitHub permettent à la communauté d'auditer et de vérifier la sécurité. L'absence de code public devrait soulever des drapeaux rouges.

5. Enquêter sur le problème que le projet prétend résoudre. Y a-t-il une demande réelle? Y a-t-il des concurrents existants? Une proposition de valeur unique soutenue par les données renforce la crédibilité.

Évaluer l'équipe et la communauté

1. La crédibilité de l'équipe de développement est cruciale. Recherchez les antécédents des membres principaux sur les réseaux LinkedIn ou professionnels. Les équipes ayant une expérience antérieure en blockchain, en cybersécurité ou en fintech sont plus susceptibles d'exécuter leur vision.

2. Les équipes anonymes ne sont pas automatiquement indignes de confiance, mais elles augmentent les risques. Des projets avec des fondateurs DOXXED qui ont des antécédents dans l'industrie inspirent plus de confiance.

3. Analyser l'engagement communautaire. Les canaux de discorde active, de télégramme et de Twitter avec des discussions significatives indiquent un intérêt organique. Méfiez-vous des groupes remplis de messages promotionnels répétitifs ou de robots.

4. Recherchez la transparence dans la communication. Les mises à jour régulières, les AMA (demandez-moi tout ce qui concerne les sessions) et la réactivité aux questions des utilisateurs reflètent une équipe engagée.

5. Des niveaux élevés de scepticisme communautaire ou de plaintes non résolues concernant les retards, les promesses rompues ou la mauvaise communication sont de forts indicateurs de problèmes potentiels.

Évaluation de la sécurité et de la validation externe

1. Les audits tiers sont essentiels. Les entreprises réputées comme Certik, Peckshield ou Slowmist examinent les contrats intelligents pour les vulnérabilités. Un projet sans rapports d'audit, ou un avec des résultats critiques non résolus, est intrinsèquement plus risqué.

2. Revoir les incidents passés. Le projet a-t-il subi des hacks, des tirages de tapis ou des exploits? Comment l'équipe a-t-elle réagi? Les post mortems transparents et les plans de rémunération démontrent la responsabilité.

3. Vérifiez les listes d'échange. La présence sur les principales plateformes comme Binance, Coinbase ou Kraken nécessite une vérification rigoureuse. Les projets disponibles uniquement sur les échanges obscurs décentralisés peuvent manquer de légitimité.

4. Surveiller l'activité sur la chaîne à l'aide d'outils comme Etherscan ou Solscan. Les mouvements de portefeuille inhabituels, tels que les grands transferts des adresses du développeur, peuvent signaler la manipulation ou le dumping.

5. Les recherches indépendantes des analystes, des journalistes cryptographiques ou des examinateurs YouTube peuvent fournir des perspectives diverses, mais toujours vérifier leurs sources et éviter de suivre aveuglément des influenceurs.

Utilisation de données sur la chaîne et le marché

1. Suivre la liquidité et le volume de trading. Un faible volume associé à une volatilité des prix élevée indique souvent un faible intérêt du marché ou une manipulation potentielle par les baleines.

2. Utilisez des plateformes comme Dune Analytics pour explorer la croissance des utilisateurs, les tendances de transaction et les interactions contractuelles. Les métriques d'usage réelles comptent plus que le battage médiatique.

3. Distribution des portefeuilles d'étude. Si un petit nombre d'adresses détient la majorité des jetons, l'actif est sujet à la manipulation des prix et aux ventes soudaines.

4. Surveiller la participation à l'agriculture et à rendre l'agriculture. Un engagement élevé dans les protocoles de financement décentralisés (DEFI) liés au jeton peut refléter la confiance en valeur à long terme.

5. Les pointes soudaines dans les mentions sociales sans développements correspondantes précèdent souvent les schémas de pompe et de dump et doivent être approchés avec prudence.

Questions fréquemment posées

Quels outils puis-je utiliser pour analyser l'historique des prix d'une crypto-monnaie? TradingView propose des graphiques de chandeliers détaillés et des indicateurs techniques. Coingecko et CoinmarketCap fournissent des données sur les prix historiques, les tendances de la capitalisation boursière et l'analyse du volume entre les échanges.

Comment puis-je vérifier si les médias sociaux d'un projet de crypto sont authentiques? Vérifiez les badges de vérification sur Twitter et Telegram. Comparez la qualité de l'engagement des suiveurs - les communautés réelles ont des discussions variées, tandis que les faux montrent des messages répétitifs à copie. Annonces croisées avec le site officiel.

Que sont les drapeaux rouges dans le contrat intelligent d'un jeton? Les contrats non vérifiés sur les explorateurs de blocs, les fonctions qui permettent aux développeurs de front des jetons illimités ou des capacités de liste noire sont dangereuses. Utilisez des outils comme Tokensniffer ou Rugdoc pour rechercher des risques.

Puis-je faire confiance aux notes des plateformes d'examen cryptographique? Certaines plateformes fournissent des informations précieuses, mais beaucoup manquent de transparence dans leur méthodologie. Vérifiez toujours leurs revendications avec des sources primaires comme des audits, des référentiels de code et des communications officielles.