VC-Investitionstrends (2024) – The DeFi Edge

Dies ist der bisher seltsamste Zyklus ------ Niemand kann vorhersagen, was als nächstes passieren wird. In Zeiten wie diesen kann es hilfreich sein zu verstehen, was andere tun.

This is the strangest cycle yet - no one can predict what will happen next

Dies ist der bisher seltsamste Zyklus – niemand kann vorhersagen, was als nächstes passieren wird

At times like this, it can be helpful to understand what others are doing. So, I spent the entire weekend researching the recent movements of those venture capital bigwigs.

In Zeiten wie diesen kann es hilfreich sein zu verstehen, was andere tun. Also habe ich das ganze Wochenende damit verbracht, die jüngsten Bewegungen dieser Risikokapital-Bigwigs zu recherchieren.

I know some of you might be thinking, "They are just casting a wide net and profiting from early investments."

Ich weiß, dass einige von Ihnen vielleicht denken: „Sie werfen nur ein weites Netz aus und profitieren von frühen Investitionen.“

In fact, I don't think they are the smartest people, especially after experiencing the last cycle. But we should still pay attention to them: because they do have an information advantage, ample funds, and are closer to the project developers than we are.

Tatsächlich glaube ich nicht, dass sie die klügsten Menschen sind, insbesondere nachdem sie den letzten Zyklus erlebt haben. Dennoch sollten wir auf sie achten: Denn sie haben einen Informationsvorsprung, reichlich Geld und sind näher an den Projektentwicklern als wir.

I wonder:

Ich frage mich:

Are they making any interesting moves?

Machen sie irgendwelche interessanten Schritte?

Are they as enthusiastic about altcoins as we are?

Sind sie genauso begeistert von Altcoins wie wir?

Or do they still hold some legacy coins?

Oder besitzen sie noch einige alte Münzen?

So, my friend Edgy condensed hours of research into a simple five-minute read.

Also hat mein Freund Edgy stundenlange Recherchen in einer einfachen fünfminütigen Lektüre zusammengefasst.

Let's take a look at what these suited speculators are up to.

Werfen wir einen Blick darauf, was diese geeigneten Spekulanten vorhaben.

Notes:

Hinweise:

Do not simply mimic the actions of venture capitalists. They have better trading opportunities, and their strategies differ from ours. The information here is just to help us better understand other participants in the field.

Ihmen Sie nicht einfach das Vorgehen von Risikokapitalgebern nach. Sie haben bessere Handelsmöglichkeiten und ihre Strategien unterscheiden sich von unseren. Die Informationen hier dienen lediglich dazu, uns dabei zu helfen, andere Teilnehmer in diesem Bereich besser zu verstehen.

We cannot track all wallets. We have done our best through crowdsourced tagging and our own on-chain analysis, but it is impossible to capture all movements.

Wir können nicht alle Wallets verfolgen. Wir haben durch Crowdsourcing-Tagging und unsere eigene On-Chain-Analyse unser Bestes gegeben, aber es ist unmöglich, alle Bewegungen zu erfassen.

We selected some funds and ranked them by size. We will introduce each fund's total balance, major assets, smaller assets, and some interesting recent actions.

Wir haben einige Fonds ausgewählt und sie nach Größe geordnet. Wir werden den Gesamtsaldo jedes Fonds, größere Vermögenswerte, kleinere Vermögenswerte und einige interessante aktuelle Aktionen vorstellen.

Top Crypto Venture Capital Firms and Their Holdings

Top-Krypto-Risikokapitalfirmen und ihre Beteiligungen

1.

1.

a16z ($482.3 million)

a16z (482,3 Millionen US-Dollar)

Major Assets:

Wichtige Vermögenswerte:

UNI: $436 million

UNI: 436 Millionen US-Dollar

OP: $31 million

OP: 31 Millionen US-Dollar

COMP: $14 million

COMP: 14 Millionen US-Dollar

Smaller Assets: ETH ($14,000), COLLE ($6,000)

Kleinere Vermögenswerte: ETH (14.000 $), COLLE (6.000 $)

a16z is one of the largest holders of UNI in the market. They have enough influence to veto proposals, as their 4% UNI can reach the quorum. They have held UNI for years. Recently, a change in a16z's wallet was the initial unlocking of their OP, which they have held.

a16z ist einer der größten UNI-Inhaber auf dem Markt. Sie haben genügend Einfluss, um gegen Vorschläge ein Veto einzulegen, da ihre 4 %ige UNI das Quorum erreichen kann. Sie haben UNI seit Jahren inne. Kürzlich gab es eine Änderung in der Brieftasche von a16z, nämlich die erstmalige Freischaltung ihres OP, das sie gehalten haben.

2.

2.

Galaxy Digital ($364.5 million)

Galaxy Digital (364,5 Millionen US-Dollar)

Major Assets:

Wichtige Vermögenswerte:

BTC: $194 million

BTC: 194 Millionen US-Dollar

ETH: $115 million

ETH: 115 Millionen US-Dollar

USDC: $40 million

USDC: 40 Millionen US-Dollar

USDT: $5 million

USDT: 5 Millionen US-Dollar

AVAX: $4 million

AVAX: 4 Millionen US-Dollar

USDC: $1.3 million

USDC: 1,3 Millionen US-Dollar

AAVE: $1.14 million

AAVE: 1,14 Millionen US-Dollar

Notable Smaller Assets ($100,000 - $150,000): MKR, OXT, UNI, TOKE

Bemerkenswerte kleinere Vermögenswerte (100.000 bis 150.000 US-Dollar): MKR, OXT, UNI, TOKE

They generated a large volume of trades, primarily for stablecoins and BTC. Possibly diversifying tokens and engaging in some arbitrage strategies. Recently, they withdrew $3.3 million worth of AVAX from Binance.

Sie generierten ein großes Handelsvolumen, hauptsächlich für Stablecoins und BTC. Möglicherweise Diversifizierung der Token und Anwendung einiger Arbitrage-Strategien. Kürzlich haben sie AVAX im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar von Binance abgezogen.

3.

3.

Jump Trading ($286.4 million)

Jump Trading (286,4 Millionen US-Dollar)

Major Assets:

Wichtige Vermögenswerte:

USDC: $78 million

USDC: 78 Millionen US-Dollar

USDT: $70.38 million

USDT: 70,38 Millionen US-Dollar

stETH: $70.38 million

stETH: 70,38 Millionen US-Dollar

ETH: $54.9 million

ETH: 54,9 Millionen US-Dollar

T: $2.15 million

T: 2,15 Millionen US-Dollar

WETH: $1.24 million

WETH: 1,24 Millionen US-Dollar

SHIB: $1.2 million

SHIB: 1,2 Millionen US-Dollar

SNX: $1.16 million

SNX: 1,16 Millionen US-Dollar

Smaller Holdings: ($200,000 - $700,000) including MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT.

Kleinere Beteiligungen: (200.000 – 700.000 US-Dollar) einschließlich MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT.

Jump's portfolio is primarily composed of ETH and stablecoins, which is common in venture capital. Notably, they also hold Threshold Network, SHIB, and SNX.

Das Portfolio von Jump besteht hauptsächlich aus ETH und Stablecoins, was bei Risikokapital üblich ist. Insbesondere verfügen sie auch über Threshold Network, SHIB und SNX.

While some claim Jump has exited the crypto space, they are still actively engaged in various operations. They have also started depositing ETH into LMAX, a crypto exchange catering to institutions.

Während einige behaupten, Jump habe den Krypto-Bereich verlassen, sind sie immer noch aktiv an verschiedenen Operationen beteiligt. Sie haben auch damit begonnen, ETH bei LMAX einzuzahlen, einer Krypto-Börse für Institutionen.

4.

4.

Wintermute ($159.8 million)

Wintermute (159,8 Millionen US-Dollar)

Major Assets:

Wichtige Vermögenswerte:

USDC: $16.6 million

USDC: 16,6 Millionen US-Dollar

WBTC: $11.15 million

WBTC: 11,15 Millionen US-Dollar

PEPECOIN: $10.52 million

PEPECOIN: 10,52 Millionen US-Dollar

ETH: $10.39 million

ETH: 10,39 Millionen US-Dollar

USDT: $9.11 million

USDT: 9,11 Millionen US-Dollar

TKO: $4.67 million

WER: 4,67 Millionen US-Dollar

CBBTC: $4.63 million

CBBTC: 4,63 Millionen US-Dollar

MATIC: $4.41 million

MATIC: 4,41 Millionen US-Dollar

BMC: $4.36 million

BMC: 4,36 Millionen US-Dollar

NEIRO: $3.48 million

NEIRO: 3,48 Millionen US-Dollar

Smaller Assets: ($200,000 - $3 million) including BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO, etc.

Kleinere Vermögenswerte: (200.000 – 3 Millionen US-Dollar) einschließlich BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO usw.

Wintermute stands out in the meme coin space. Their largest holding is PEPECOIN (not PEPE, but another meme coin), and they also have significant investments in meme coins like

Wintermute sticht im Bereich der Meme-Münzen heraus. Ihr größter Bestand ist PEPECOIN (nicht PEPE, sondern ein anderer Meme-Coin), und sie haben auch erhebliche Investitionen in Meme-Coins wie z