Die Fallstricke, die wir erlebt haben und die Lektionen, die wir nicht vermeiden können

Es wird gesagt, dass das aktuelle Geschäftsumfeld nicht gut ist. Die Arbeitslosen können keine Arbeit finden, und die Beschäftigten sind leicht abzulegen

In the rapidly evolving landscape of Web3, where new opportunities and challenges emerge at every turn, it is crucial for investors to stay vigilant and make informed decisions. As we navigate this exciting domain, we must be aware of the common pitfalls that can lead to disappointment and financial setbacks.

In der sich schnell entwickelnden Landschaft von Web3, in der sich auf Schritt und Tritt neue Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben, ist es für Investoren von entscheidender Bedeutung, wachsam zu bleiben und fundierte Entscheidungen zu treffen. Während wir in dieser aufregenden Domäne navigieren, müssen wir uns der gemeinsamen Fallstricke bewusst sein, die zu Enttäuschungen und finanziellen Rückschlägen führen können.

In the realm of Web3 investment, many fall into the trap of viewing project success as a mere "horse race bet," believing that as long as they select a winning project, they will be guaranteed substantial returns. However, this approach, driven solely by luck, often pushes investors into the abyss of failure. Having witnessed the blockchain industry from close quarters for the past six years, I have encountered numerous projects that shimmered on the surface but concealed a "minefield" of problems. Their ultimate failure not quickly brought losses to investors but also sounded a profound warning for the entire industry.

Im Bereich von Web3 -Investitionen fallen viele in die Falle, den Projekterfolg als bloße "Pferderennen" zu betrachten, und glauben, dass sie, solange sie ein Gewinnprojekt auswählen, erhebliche Renditen garantiert werden. Dieser Ansatz, der ausschließlich durch Glück angetrieben wird, drängt jedoch häufig die Anleger in den Abgrund des Scheiterns. Nachdem ich in den letzten sechs Jahren die Blockchain -Industrie aus der Nähe miterlebt hatte, habe ich zahlreiche Projekte begegnet, die an der Oberfläche schimmerten, aber ein "Minenfeld" von Problemen versteckt haben. Ihr endgültiges Versagen brachte nicht schnell Verluste für Anleger, sondern auch für die gesamte Branche eine tiefgreifende Warnung.

Hot spot chasers: Hot concepts but no real implementation

Hotspot -Verfolgungsjagds: Heiße Konzepte, aber keine wirkliche Implementierung

In the sphere of Web3, market hot spots are continually emerging, such as "AI+Web3" and "RWA (real asset tokenization)," which have been particularly prominent this year. Some projects seize the opportunity and quickly attract attention and capital through skillful packaging. However, their technical capabilities and market strategies often fail to stand up to close scrutiny.

Im Bereich Web3 entstehen ständig Markt -Hotspots wie "AI+Web3" und "RWA (Real Asset Tokenization), die in diesem Jahr besonders herausragend waren. Einige Projekte nutzen die Gelegenheit und ziehen durch geschickte Verpackungen schnell Aufmerksamkeit und Kapital auf sich. Ihre technischen Fähigkeiten und Marktstrategien stehen jedoch häufig nicht zur engen Prüfung.

Take a specific "AI+Web3" project that emerged in early 2024. The team engaged in high-profile publicity, combining artificial intelligence and blockchain to launch the world's first decentralized AI content creation platform. The project painted a grand vision of "decentralized storage and efficient edge computing" in its white paper and secured over $20 million in early financing. Nevertheless, the subsequent development progress lagged far behind the plan, and the team's technical capabilities, particularly in assessing the feasibility of real application scenarios, came into question. Ultimately, the project announced that it would be shutting down due to a broken capital chain after just six months, and its token price plummeted 90% from its high point, causing substantial losses for investors.

Nehmen Sie ein spezifisches "AI+Web3" -Projekt, das Anfang 2024 entstanden ist. Das Team hat sich mit hochkarätiger Werbung befasst und künstliche Intelligenz und Blockchain kombiniert, um die weltweit erste dezentrale KI-Content-Erstellungsplattform zu starten. Das Projekt hat eine großartige Vision von "dezentraler Speicherung und effizientem Edge Computing" in seinem Whitepaper gemalt und über 20 Millionen US -Dollar an vorzeitigen Finanzierungen gesichert. Trotzdem stellten sich der nachfolgende Entwicklungsfortschritt weit hinter dem Plan zurück, und die technischen Fähigkeiten des Teams, insbesondere bei der Bewertung der Machbarkeit realer Anwendungsszenarien, stellten sich in Frage. Letztendlich kündigte das Projekt an, dass es nach nur sechs Monaten aufgrund einer kaputten Kapitalkette geschlossen werden würde, und der Token -Preis stieg von seinem Höhepunkt um 90% und führte zu erheblichen Verlusten für Anleger.

Rapid coin issuance: From dream to harvest, the Web3 scam

Rapid Coin Emission: Vom Traum bis zur Ernte, der Web3 -Betrug

As the saying goes, "a project that does not issue tokens is not a good project." However, in some domains, issuing tokens has become synonymous with cutting leeks. Some project teams mobilize funds by quickly issuing tokens, view token issuance as their core goal, and quickly withdraw after achieving short-term capital gains, with little actual development progress to show for it. This myopic behavior has led to many investors being reaped in the fantasy of overnight riches, while the project team turns around and starts a new venture, repeating the same routine.

Wie das Sprichwort sagt: "Ein Projekt, das keine Token ausgibt, ist kein gutes Projekt." In einigen Bereichen ist die Ausgabe von Token jedoch zum Synonym für das Schneiden von Lauch geworden. Einige Projektteams mobilisieren Fonds, indem sie schnell Token ausstellen, die Token-Emission als Kernziel anzeigen und sich schnell zurückziehen, nachdem sie kurzfristige Kapitalgewinne erzielt haben, wobei nur wenige tatsächliche Entwicklungsverschreibungen dies zeigen. Dieses myopische Verhalten hat dazu geführt, dass viele Investoren in der Fantasie von Übernachtungsreichturen erntet wurden, während sich das Projektteam umdreht und ein neues Unternehmen beginnt und dieselbe Routine wiederholt.

Take the popular MEMECoin project in 2024. This token, with the theme of "Trump's victory," attracted a large influx of speculators in a short span, raising over $10 million. However, this token's white paper was largely empty, using meme culture and political events as marketing gimmicks and lacking any product landing or technical support. As the news of Trump's victory subsided, the market heat dropped sharply, and the token price plummeted more than 95% in just a few days. Many investors failed to even recover their initial costs, whereas the project team quickly profited at the time of listing through a high proportion of pre-sale shares.

Nehmen Sie das beliebte Memecoin -Projekt im Jahr 2024. Dieses Token mit dem Thema "Trumps Sieg" zog in kurzer Zeit einen großen Zustrom von Spekulanten und brachte über 10 Millionen US -Dollar ein. Das Weißbuch dieses Tokens war jedoch weitgehend leer, wobei die Meme -Kultur und politische Ereignisse als Marketing -Gimmicks und keine Produktlandung oder technische Unterstützung fehlten. Als die Nachricht von Trumps Sieg nachließ, sank die Marktwärme stark und der Token -Preis sank in wenigen Tagen um mehr als 95%. Viele Anleger konnten ihre anfänglichen Kosten nicht einmal zurückerhalten, während das Projektteam zum Zeitpunkt der Auflistung schnell profitierte, indem sie einen hohen Anteil an Vorverkaufsaktien auflistet.

The illusion of high valuation: Pseudo-prosperity in the bubble

Die Illusion einer hohen Bewertung: Pseudoproblem in der Blase

Web3's highly valued projects are often packaged as "future unicorns" by exaggerating the market size, inflating user data or fabricating revenue sources to create an illusion that investment opportunities are slipping away. However, the actual operational capabilities of such projects often seriously out of line with their high valuations, leading to a rapid decline in market value after launch and heavy losses for investors.

Die hoch geschätzten Projekte von Web3 werden häufig als "zukünftige Einhörner" verpackt, indem die Marktgröße übertroffen, Benutzerdaten aufgeblasen oder Einnahmequellen hergestellt werden, um eine Illusion zu schaffen, dass die Investitionsmöglichkeiten abrutschen. Die tatsächlichen operativen Fähigkeiten solcher Projekte sind jedoch häufig stark mit ihren hohen Bewertungen übereinstimmt, was zu einem raschen Marktwert nach dem Start und den starken Verlusten für Anleger führt.

The most direct example is the dispute between market value and FDV. In the past two years, many projects have set their total token amount to billions or even tens of billions when issuing coins, and then publicized their total market value to be millions or even tens of millions. However, this data is often calculated using FVD, which is calculated based on the total token amount. On average, a single token may not even have 0.1 US dollars, not to mention the market circulation. Therefore, many investors are criticizing whether the so-called market value is calculated based on the amount of tokens that have been unlocked, the market circulation, or the total issuance. If it is calculated based on FDV, it often causes a large information error.

Das direkteste Beispiel ist der Streit zwischen Marktwert und FDV. In den letzten zwei Jahren haben viele Projekte bei der Ausstellung von Münzen ihren Gesamttoken auf Milliarden oder sogar zehn Milliarden festgelegt und dann ihren Gesamtmarktwert auf Millionen oder sogar zehn Millionen veröffentlicht. Diese Daten werden jedoch häufig unter Verwendung von FVD berechnet, die basierend auf dem Gesamt -Token -Betrag berechnet wird. Im Durchschnitt hat ein einzelnes Token möglicherweise nicht einmal 0,1 US -Dollar, ganz zu schweigen von der Marktzirkulation. Daher kritisieren viele Anleger, ob der sogenannte Marktwert auf der Grundlage der Anzahl der entsperrten Token, der Marktzirkulation oder der Gesamtausgabe berechnet wird. Wenn es basierend auf FDV berechnet wird, verursacht es häufig einen großen Informationsfehler.

Despite the chill of the external environment, the future of Web3 does not seem to have stopped.

Trotz der Kälte der externen Umgebung scheint die Zukunft von Web3 nicht gestoppt zu sein.

As macroeconomic uncertainty continues and the crypto market experiences another round of decline, there are signs that the pace of capital reduction in the Web3 industry is slowing down. After a period of rapid development, the investment enthusiasm in emerging tracks such as RWA and ZK technology is gradually cooling down, and the proportion of new projects receiving large-scale financing is also decreasing

Da die makroökonomische Unsicherheit weitergeht und der Kryptomarkt eine weitere Rückgangsrunde erlebt, gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Tempo der Kapitalreduzierung in der Web3 -Branche verlangsamt. Nach einer Zeit der schnellen Entwicklung kühlt sich die Investitionsbegeisterung in aufstrebenden Strecken wie RWA und ZK-Technologie allmählich zurück, und der Anteil der neuen Projekte, die eine groß angelegte Finanzierung erhalten, nimmt ebenfalls ab