실제 자산: 암호화폐 시장의 엄청난 변화

종합적인 분석에서 암호화폐 분석가 Miles Deutscher는 암호화폐 시장 내에서 급성장하고 있는 실제 세계 자산(RWA) 부문을 조사합니다. BlackRock의 토큰화된 펀드 투자에 힘입어 Deutscher는 2030년까지 10조 달러에 이를 것으로 예상되는 토큰화된 자산의 변혁적 잠재력을 강조합니다. RWA는 유형 자산과 디지털 자산 간의 격차를 해소하고 금, 부동산과 같은 상품을 토큰화하여 효율성과 접근성을 향상시킵니다. 중개자를 제거하고 비용을 절감함으로써 RWA는 글로벌 시장에 대한 접근을 민주화하고 실제 자산을 DeFi 생태계에 통합합니다. BlackRock이 2억 7,400만 달러의 시가총액에 빠르게 도달한 디지털 자산 펀드를 통해 RWA에 진입한 것은 이 부문에 대한 업계의 인식이 높아지고 있음을 나타냅니다. Deutscher의 분석은 RWA 환경에 대한 자세한 탐색을 제공하고 레이어 1 및 레이어 2 블록체인, 오라클, RWA 특정 프로토콜 및 해당 분야의 신흥 스타에 대한 유망한 투자 기회를 식별합니다.

Real World Assets: A Paradigm Shift in the Crypto Market

실제 자산: 암호화폐 시장의 패러다임 변화

In a comprehensive analysis, renowned crypto analyst Miles Deutscher has delved into the burgeoning sector of Real World Assets (RWAs) within the crypto market, shedding light on its transformative potential. Deutscher's discourse follows the groundbreaking venture by BlackRock into tokenized funds, signaling a seismic shift in the digital asset landscape.

포괄적인 분석에서 유명한 암호화폐 분석가인 Miles Deutscher는 암호화폐 시장 내에서 급성장하고 있는 RWA(실제 세계 자산) 부문을 조사하여 그 변혁적 잠재력을 조명했습니다. Deutscher의 담론은 BlackRock의 토큰화된 자금에 대한 획기적인 벤처에 이어 디지털 자산 환경에 획기적인 변화를 예고합니다.

The Genesis and Essence of Real World Assets (RWA)

실물자산(RWA)의 탄생과 본질

Real World Assets (RWA) bridge the tangible with the digital, tokenizing physical commodities such as gold, real estate, and various other commodities, thereby enhancing their efficiency and accessibility. This digitization process eliminates the need for traditional brokers, reduces entry barriers, and significantly cuts down on associated costs.

RWA(Real World Assets)는 유형의 자산과 디지털 자산을 연결하여 금, 부동산 및 기타 다양한 상품과 같은 물리적 상품을 토큰화함으로써 효율성과 접근성을 향상시킵니다. 이러한 디지털화 프로세스를 통해 기존 브로커의 필요성이 사라지고 진입 장벽이 낮아지며 관련 비용이 크게 절감됩니다.

"RWAs represent a revolutionary step forward in democratizing access to investment in major assets," Deutscher asserts. He further explains that RWAs not only unlock vast markets for participation—such as global bonds and gold—but also integrate real-world, income-generating assets into the DeFi yield ecosystem.

Deutscher는 "RWA는 주요 자산에 대한 투자 접근을 민주화하는 데 있어서 혁신적인 진전을 의미합니다"라고 주장합니다. 그는 또한 RWA가 글로벌 채권 및 금과 같은 참여를 위한 광대한 시장을 열어줄 뿐만 아니라 실제 소득 창출 자산을 DeFi 수익률 생태계에 통합한다고 설명합니다.

At their core, RWAs embody ownership rights over physical assets through the digital tokenization on blockchain platforms. Through smart contracts, issuers can mint these tokens, defining their value and the mechanics of their trade. This innovative approach has seen the market capitalization of tokenized public securities surpass $700 million, with the tokenized gold market nearing a $1 billion valuation, according to a report by Bank of America.

기본적으로 RWA는 블록체인 플랫폼의 디지털 토큰화를 통해 물리적 자산에 대한 소유권을 구현합니다. 발행자는 스마트 계약을 통해 이러한 토큰을 발행하고 가치와 거래 메커니즘을 정의할 수 있습니다. Bank of America의 보고서에 따르면 이러한 혁신적인 접근 방식으로 토큰화된 공공 증권의 시가총액은 7억 달러를 넘어섰고, 토큰화된 금 시장의 가치는 10억 달러에 가까워졌습니다.

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The growing demand for tokenized assets underscores the sector's potential, significantly buoyed by BlackRock's recent foray into RWA with its digital asset fund focused on bonds. Within a mere fortnight, this fund ballooned to a $274 million market cap, capturing a 37.53% market share.

토큰화된 자산에 대한 수요 증가는 해당 부문의 잠재력을 강조하며, BlackRock이 최근 채권에 초점을 맞춘 디지털 자산 펀드를 통해 RWA에 진출하면서 크게 부양되었습니다. 단 2주 만에 이 펀드는 시가총액 2억 7,400만 달러로 급증하여 37.53%의 시장 점유율을 차지했습니다.

BlackRock's pivot towards RWAs is not an isolated trend but a bellwether for the industry's trajectory. "Larry Fink's bullish stance on tokenization heralds a new era for securities," Deutscher notes, highlighting the BlackRock CEO's long-maintained belief in the transformative power of tokenization.

RWA를 향한 BlackRock의 전환은 고립된 추세가 아니라 업계 궤적의 지표입니다. Deutscher는 "토큰화에 대한 Larry Fink의 낙관적인 입장은 증권의 새로운 시대를 예고합니다."라고 말하면서 BlackRock CEO가 토큰화의 변혁적 힘에 대해 오랫동안 유지해온 믿음을 강조했습니다.

This movement is gaining momentum, with heavyweight TradFi players such as Citi, Franklin Templeton, and JPMorgan exploring RWA avenues. "The convergence of traditional finance and blockchain through RWAs is a testament to the sector's viability and growth potential," Deutscher adds, underlining the legitimization of RWAs by these financial titans.

Citi, Franklin Templeton, JPMorgan과 같은 대형 TradFi 플레이어가 RWA 길을 탐색하면서 이러한 움직임이 추진력을 얻고 있습니다. "RWA를 통한 전통적인 금융과 블록체인의 융합은 해당 부문의 생존 가능성과 성장 잠재력에 대한 증거입니다."라고 Deutscher는 덧붙이며 이들 금융 거물에 의한 RWA의 합법화를 강조합니다.

Deutscher's Curated List of Top RWA Altcoins

Deutscher가 엄선한 상위 RWA 알트코인 목록

Delving deeper into the specifics, Deutscher categorizes his top picks within the RWA ecosystem:

세부 사항을 더 깊이 탐구하면서 Deutscher는 RWA 생태계 내에서 자신의 최고 선택 항목을 분류합니다.

1. Layer 1 and Layer 2 Blockchains: Highlighting the significance of foundational blockchain platforms, Deutscher points to L1 and L2 chains that are pivotal in hosting RWA protocols. He emphasizes the strategic advantage of these chains in attracting liquidity and users, albeit noting the nuanced investment approach needed to maximize RWA-specific gains.

1. 레이어 1 및 레이어 2 블록체인: Deutscher는 기본 블록체인 플랫폼의 중요성을 강조하면서 RWA 프로토콜 호스팅에 중추적인 역할을 하는 L1 및 L2 체인을 지적합니다. 그는 RWA 관련 이익을 극대화하는 데 필요한 미묘한 투자 접근 방식을 언급하면서도 유동성과 사용자를 유치하는 데 있어 이러한 체인의 전략적 이점을 강조합니다.

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“Hyped narratives often drive a lot of liquidity and users to the main chain that powers the underlying dApp. […] The issue with this style of investing, despite its ability to hedge against downside, is the lack of direct upside. If you want capture more RWA-specific upside, RWA-focused chains like Redbelly Network & MANTRA offer more direct exposure,” Deutscher argues.

“과장된 이야기는 종종 많은 유동성과 사용자를 기본 dApp을 구동하는 메인 체인으로 유도합니다. [...] 이러한 투자 스타일의 문제는 하락에 대한 헤지 능력에도 불구하고 직접적인 상승 여력이 부족하다는 것입니다. 더 많은 RWA 관련 장점을 포착하려면 Redbelly Network 및 MANTRA와 같은 RWA 중심 체인이 더 직접적인 노출을 제공합니다.”라고 Deutscher는 주장합니다.

2. Oracles as the Backbone of RWA Tokenization: Oracles play a crucial role in ensuring the accurate reflection of real-world asset values on the blockchain. Deutscher is particularly bullish on Chainlink (LINK), citing its foundational role in secure, cross-chain information bridging. “Chainlink is indispensable for the RWA sector, offering real-time data verification that’s critical for the integrity of tokenized assets,” he explains.

2. RWA 토큰화의 중추인 오라클: 오라클은 실제 자산 가치를 블록체인에 정확하게 반영하는 데 중요한 역할을 합니다. Deutscher는 특히 체인링크(LINK)에 대해 낙관적이며 안전한 크로스체인 정보 브리징의 기본 역할을 언급합니다. “Chainlink는 토큰화된 자산의 무결성에 중요한 실시간 데이터 검증을 제공하는 RWA 부문에 없어서는 안 될 요소입니다.”라고 그는 설명합니다.

Moreover, the crypto analyst points to Pyth Network (PYTH) if investors want to “move further down the risk curve.” He added, “whilst Chainlink serves more broader sectors, Pyth is interesting as a DeFi-centric bet, due to its wide L1 compatibility.”

더욱이, 암호화폐 분석가는 투자자들이 "위험 곡선을 더 아래로 이동"하기를 원한다면 Pyth Network(PYTH)를 지적합니다. 그는 "Chainlink가 더 넓은 분야에 서비스를 제공하는 반면 Pyth는 광범위한 L1 호환성으로 인해 DeFi 중심 베팅으로서 흥미롭습니다."라고 덧붙였습니다.

3. RWA-Specific Protocols: Projects like Ondo Finance, Pendle Finance, and Frax Finance are lauded by Deutscher for their direct engagement with RWAs, each offering unique solutions to leverage real-world assets within the DeFi space. Deutscher applauds Ondo Finance for addressing liquidity challenges, Pendle Finance for its innovative yield-tokenization approach, and Frax Finance for its multifaceted DeFi offerings that include traditional investment avenues.

3. RWA 특정 프로토콜: Ondo Finance, Pendle Finance 및 Frax Finance와 같은 프로젝트는 DeFi 공간 내에서 실제 자산을 활용할 수 있는 고유한 솔루션을 제공하는 RWA와의 직접적인 참여로 Deutscher의 찬사를 받았습니다. Deutscher는 유동성 문제를 해결한 Ondo Finance, 혁신적인 수익률 토큰화 접근 방식을 제공한 Pendle Finance, 전통적인 투자 수단을 포함하는 다각적인 DeFi 제품을 제공하는 Frax Finance에 박수를 보냅니다.

4. Emerging Stars in the RWA Space: Deutscher also sheds light on upcoming projects like Lingo and Truflation, earmarking them as ones to watch. With Lingo’s unique model of funding RWA pools for brand partner rewards and Truflation’s infrastructure play in decentralizing economic data, these platforms are at the forefront of RWA innovation, according to him.

4. RWA 공간의 신흥 스타: Deutscher는 또한 Lingo 및 Truflation과 같은 향후 프로젝트에 대해 조명하여 주목할만한 프로젝트로 지정했습니다. 브랜드 파트너 보상을 위한 RWA 풀에 자금을 조달하는 Lingo의 독특한 모델과 경제 데이터 분산에 있어 Truflation의 인프라 역할을 통해 이러한 플랫폼은 RWA 혁신의 최전선에 있습니다.

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