수익 증대를 위한 비트코인 ​​채굴자 Eye AI 및 고성능 컴퓨팅

이러한 변화는 채굴자들이 운영을 다각화하고 AI 부문에서 증가하는 계산 능력에 대한 수요를 활용하려고 노력함에 따라 발생합니다.

Publicly traded Bitcoin (BTC) mining companies are exploring new avenues for revenue generation, with a focus on high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI), recent analysis from investment management firm VanEck shows.

투자 관리 회사인 VanEck의 최근 분석에 따르면 공개 거래되는 비트코인(BTC) 채굴 회사는 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공 지능(AI)에 중점을 두고 수익 창출을 위한 새로운 길을 모색하고 있습니다.

Bitcoin Miners Eye AI and High-Performance Computing for Revenue Boost

수익 증대를 위한 비트코인 ​​채굴자 Eye AI 및 고성능 컴퓨팅

The shift comes as miners seek to diversify their operations and capitalize on the growing demand for computational power in the AI sector. VanEck’s head of digital assets research, Matthew Sigel, estimates that this strategic pivot could unlock $38 billion in value for mining companies by 2027.

이러한 변화는 채굴자들이 운영을 다각화하고 AI 부문에서 증가하는 계산 능력에 대한 수요를 활용하려고 노력함에 따라 발생합니다. VanEck의 디지털 자산 연구 책임자인 Matthew Sigel은 이러한 전략적 전환이 2027년까지 광산 회사의 가치를 380억 달러로 끌어올릴 수 있을 것으로 추정합니다.

“AI companies need energy, and bitcoin miners have it,” Sigel said. “As the market values the growing AI/HPC data center market, access to power—especially in the near term—is commanding a premium.”

“AI 회사에는 에너지가 필요하고 비트코인 ​​채굴자들은 에너지를 가지고 있습니다.”라고 Sigel은 말했습니다. "시장이 성장하는 AI/HPC 데이터 센터 시장을 중요하게 생각함에 따라, 특히 단기적으로 전력에 대한 접근이 프리미엄을 받고 있습니다."

The synergy between Bitcoin mining and AI computing stems from the miners’ access to abundant energy resources and existing data center infrastructure. As AI development intensifies, the demand for energy-intensive computing facilities has surged, creating a natural fit for mining operations looking to diversify.

비트코인 채굴과 AI 컴퓨팅의 시너지 효과는 채굴자가 풍부한 에너지 자원과 기존 데이터 센터 인프라에 접근할 수 있다는 점에서 비롯됩니다. AI 개발이 심화됨에 따라 에너지 집약적인 컴퓨팅 시설에 대한 수요가 급증하여 광산 운영 다각화에 적합하게 되었습니다.

“Many miners are leaning toward the complementary strategies presented by Bitcoin & AI/HPC,” Sigel added. “In its May 2024 update, Iris Energy noted that cloud services help optimize capital costs and diversify revenue streams, smoothing returns through Bitcoin’s cycle.”

“많은 채굴자들은 비트코인과 AI/HPC가 제시하는 보완적인 전략에 기울고 있습니다.”라고 Sigel은 덧붙였습니다. “2024년 5월 업데이트에서 Iris Energy는 클라우드 서비스가 자본 비용을 최적화하고 수익 흐름을 다양화하여 비트코인 ​​주기를 통해 수익을 원활하게 하는 데 도움이 된다고 언급했습니다.”

Bitcoin Miners are Shifting to AI & HPC, Unlocking New Revenue Through Strategic ArbitrageWe Estimate a $38B Net Present Value Opportunity by Converting 20% of their Collective Capacity by 2027. (For context, the combined market cap of the stocks we looked at is $19B.)? pic.twitter.com/hudE7PbXH2

비트코인 채굴자들은 AI 및 HPC로 전환하고 전략적 차익 거래를 통해 새로운 수익을 창출하고 있습니다. 우리는 2027년까지 집단 용량의 20%를 전환하여 380억 달러의 순 현재 가치 기회를 추정합니다. (맥락에 따라 우리가 살펴본 주식의 시가 총액은 19달러입니다. B.)? pic.twitter.com/hudE7PbXH2

Examples of such moves have been evident since last year. For instance, HIVE Blockchain (NASDAQ:HIVE) rebranded to HIVE Digital to better reflect the evolving nature of its business, which now focuses not only on BTC mining but also on supporting the HPC and AI industries. The company expects this new venture to double its revenues, and to that end, it announced the construction of a new hydroelectric data center.

이러한 움직임의 예는 지난해부터 뚜렷이 드러났다. 예를 들어, HIVE 블록체인(NASDAQ:HIVE)은 비즈니스의 발전하는 성격을 더 잘 반영하기 위해 HIVE Digital로 브랜드를 변경했으며, 현재는 BTC 채굴뿐만 아니라 HPC 및 AI 산업 지원에도 중점을 두고 있습니다. 회사는 이 새로운 벤처가 매출을 두 배로 늘릴 것으로 기대하고 있으며 이를 위해 새로운 수력 데이터 센터 건설을 발표했습니다.

Don't Miss the Market Opportunity, Says VanEck

VanEck는 시장 기회를 놓치지 마세요라고 말합니다.

Despite the optimistic outlook, recent market trends have shown a divergence between Bitcoin’s performance and mining stocks. The MarketVector Digital Asset Equity Index, which tracks major players in the digital asset space, has underperformed Bitcoin by a significant margin year-to-date. This disparity suggests that investors may be overlooking the potential upside of miners' diversification strategies.

낙관적인 전망에도 불구하고 최근 시장 동향은 비트코인의 성과와 채굴주 사이에 차이를 보여주었습니다. 디지털 자산 분야의 주요 플레이어를 추적하는 MarketVector 디지털 자산 자산 지수(MarketVector Digital Asset Equity Index)는 현재까지 비트코인보다 훨씬 낮은 성과를 보였습니다. 이러한 차이는 투자자들이 채굴자의 다각화 전략의 잠재적인 장점을 간과하고 있을 수 있음을 시사합니다.

After the recent correction however, the MarketVector Digital Asset Equity Index, tracking these stocks, is flat YTD, underperforming the bitcoin price by 3,800 bps. pic.twitter.com/0lBMH1IAad

그러나 최근 조정 이후 이러한 주식을 추적하는 MarketVector 디지털 자산 주가 지수는 YTD와 동일하며 비트코인 ​​가격보다 3,800bps 저조합니다. pic.twitter.com/0lBMH1IAad

VanEck notes that while Bitcoin mining remains the core business for these companies, the ability to pivot towards AI and HPC could provide a hedge against cryptocurrency market volatility and create more stable revenue streams.

VanEck는 비트코인 ​​채굴이 이들 회사의 핵심 사업으로 남아 있지만 AI 및 HPC로 전환하는 능력은 암호화폐 시장 변동성에 대한 헤지를 제공하고 보다 안정적인 수익 흐름을 창출할 수 있다고 지적합니다.

“While the miner AI/HPC trend is nascent, it represents a significant merger of two high-growth tech sectors, creating a fascinating game theory dynamic,” Sigel concluded. “As some miners go offline to run GPUs, Bitcoin’s difficulty algorithm will automatically adjust, allowing the remaining miners to gain a slightly larger market share.”

“마이너 AI/HPC 추세는 초기 단계이지만 두 고성장 기술 부문의 중요한 합병을 의미하며 매혹적인 게임 이론 역학을 창출합니다.”라고 Sigel은 결론지었습니다. "일부 채굴자가 GPU를 실행하기 위해 오프라인 상태가 되면 비트코인의 난이도 알고리즘이 자동으로 조정되어 나머지 채굴자가 약간 더 큰 시장 점유율을 얻을 수 있습니다."

Although cryptocurrencies still account for the majority of revenues for the largest miner on Wall Street, Hive Digital, in the second quarter, HPC generated $2.6 million, and these figures are expected to continue growing.

암호화폐는 여전히 월스트리트 최대 채굴업체인 Hive Digital의 수익 대부분을 차지하고 있지만, 2분기에 HPC는 260만 달러를 창출했으며 이 수치는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.