NFT 고래 추적에 Nansen을 사용하는 방법은 무엇입니까? (시장분석)

Nansen의 NFT 고래 추적 인터페이스 이해

1. Nansen은 NFT 분석이 포함된 활성 구독 계층을 사용하여 확인된 계정에 로그인한 후 액세스할 수 있는 전용 NFT 섹션을 기본 대시보드 아래에 제공합니다.

2. Whale Tracker 탭에는 Ethereum, Polygon 및 Arbitrum을 포함한 주요 체인의 거래량, 토큰 보유 및 전송 빈도를 기준으로 필터링된 실시간 지갑 활동이 표시됩니다.

3. 사용자는 체인별 필터를 적용하여 BAYC, Azuki 또는 CryptoPunks와 같은 컬렉션에 최저 가격 또는 프리미엄 자산을 보유하는 고액 자산 지갑을 격리할 수 있습니다.

4. 추적되는 각 지갑에는 과거 획득 패턴, 컬렉션당 평균 구매 가격, 시간 가중 보유 기간이 표시됩니다. 이러한 지표는 수동 스프레드시트 집계 없이도 확인할 수 있습니다.

5. 자체 보고 데이터가 아닌 온체인 행동 클러스터링에서 파생된 "고래", "Degen" 또는 "계약"과 같은 라벨이 지갑 주소 옆에 표시됩니다.

지갑 클러스터를 통한 누적 신호 식별

1. Nansen은 하락 중 동시 발행 또는 상승 폭이 5분 이내인 공동 구매와 같은 공유 거래 행동을 기반으로 지갑을 클러스터로 그룹화합니다.

2. "초기 유동성 공급자"라고 표시된 클러스터는 NFT 기반 DeFi 프로토콜에 연결된 분산형 거래소에 상장하기 전에 지갑이 반복적으로 토큰을 연결하는 것을 나타낼 수 있습니다.

3. 지갑이 48시간 이내에 동일한 컬렉션에서 7일 이동 평균 가격보다 높은 가격으로 3개 이상의 토큰을 획득하면 누적이 표시됩니다.

4. 고래 클러스터는 종종 Pudgy Penguins와 Doodles를 모두 구매하는 등 컬렉션 간 다양화를 보여 투기적인 뒤집기보다는 전략적 할당을 제안합니다.

5. 거래 타임스탬프는 UTC에 맞춰 정렬되고 블록 확인 깊이를 포함하므로 사용자는 고래 항목을 스테이킹 풀 출시 또는 DAO 거버넌스 투표와 같은 프로토콜 수준 이벤트와 연관시킬 수 있습니다.

진입 타이밍을 위한 스마트 머니 라벨 활용

1. Nansen은 백테스트된 성능 점수를 통해 검증된 7일 기간 동안 최소 30% 이상 증가하기 전에 지속적으로 구매하는 지갑에 "스마트 머니" 상태를 할당합니다.

2. 이 지갑은 최소 잔액 기준을 충족하지 않는 한 일반 "고래" 집계에서 제외됩니다. 예를 들어 14일 이상 보관된 ETH에 해당하는 NFT 가치가 $500,000 이상입니다.

3. 스마트 머니 필터링 + "장기 보유자"는 상위 50개 컬렉션에서 평균 보유 기간이 112일을 초과하는 지갑을 산출합니다.

4. Smart Money 지갑이 콜드 스토리지 또는 새로 배포된 다중 서명 계약으로의 전송을 시작할 때 활동 경고가 트리거되며, 이는 종종 시장 전체의 유동성 분배 변화에 앞서 발생합니다.

5. 과거 히트맵은 격주 가스 요금 최저점 및 스테이블 코인 유입과 동시에 반복되는 누적 창(가장 빈번하게 이더리움의 19,200,000~19,250,000 블록 사이)을 보여줍니다.

시장 주기에 따른 고래 이동 패턴 해석

1. 약세 국면에서 중앙화된 거래소 예금 주소로의 고래 이체는 평균 68% 증가했으며, 이는 2021년부터 6번의 이전 조정을 통해 측정되었습니다.

2. 대조적으로 강세 주기는 Fractional.art 또는 PartyBid와 같은 분할 프로토콜을 지원하는 비수탁 금고로의 이동이 증가한 것을 보여줍니다.

3. 고래 이탈은 동일한 토큰 ID를 여러 수신자 주소로 일괄 전송하는 방식으로 감지할 수 있으며, 종종 메타데이터 업데이트 또는 로열티 재구성을 나타내는 값이 0인 내부 트랜잭션이 뒤따릅니다.

4. 크로스체인 마이그레이션 급증(특히 이더리움에서 Base 또는 Solana로)은 새로운 시장 통합 및 기본 로열티 집행 메커니즘과 밀접한 관련이 있습니다.

5. 전송 속도 지표는 가속 패턴을 강조합니다. 3개 이상의 컬렉션에서 시간당 10개 이상의 토큰을 이동하는 고래는 고립된 기회주의가 아닌 광범위한 신뢰도 변화를 나타냅니다.

자주 묻는 질문

Q: Nansen은 Solana에서 NFT 고래 활동을 추적합니까? 예. Nansen은 Metaplex 표준 및 실시간 원장 구문 분석과의 통합을 통해 Solana NFT 고래 추적을 지원합니다. 지갑 라벨, 클러스터 할당 및 Smart Money 채점은 체인별로 독립적으로 작동합니다.

Q: 외부 분석을 위해 Nansen에서 원시 고래 지갑 주소를 내보낼 수 있나요? 내보내기 기능은 Pro 및 Enterprise 요금제 가입자에게만 제공됩니다. CSV 내보내기에는 지갑 주소, 총 NFT 가치, 컬렉션 내역, 처음/마지막으로 확인된 타임스탬프가 포함되지만 개인 키 또는 시드 문구 데이터는 제외됩니다.

Q: Nansen은 로봇이 주도하는 고래 행동과 인간이 주도하는 고래 행동을 어떻게 구별합니까? Nansen은 상호 작용 엔트로피, 승인과 이전 간의 시간 차이, 계약 상호 작용 깊이를 포함한 행동 휴리스틱을 적용합니다. UI 계층 호출 없이 라우터 계약과만 상호 작용하는 지갑은 낮은 엔트로피 행위자로 표시됩니다.

Q: 고래 수익성 계산에 가스비가 포함되나요? 예. Nansen의 비용 기반 엔진은 EIP-1559 기본 수수료 소진 및 온체인에 기록된 우선 수수료 프리미엄에 맞게 조정된 실행 블록 높이의 과거 가스 가격을 통합합니다.