オンチェーンデータとは何ですか？それを分析する方法は？

ツールやAPIを介して、トランザクションボリュームやアクティブアドレスなどのオンチェーンデータを分析すると、暗号通貨の市場動向と感情に関する洞察が提供されますが、外部要因も考慮する必要があります。

2025/03/02 06:48

キーポイント：

• オンチェーンデータとは、ブロックチェーンの元帳に直接記録された情報を指します。
• オンチェーンデータの分析には、さまざまなツールと手法を使用して洞察を抽出することが含まれます。
• 主要な指標には、トランザクションのボリューム、アクティブアドレス、交換フロー、採掘活動が含まれます。
• さまざまな分析的アプローチが、基本からテクニカル分析まで、さまざまなニーズに対応しています。
• オンチェーンデータを理解することで、市場の動向と感情に関する貴重な洞察を提供できます。

オンチェーンデータとは何ですか？

オンチェーンデータには、ブロックチェーンの分散型台帳に永久に記録されたすべての情報が含まれます。これは、ブロックチェーンの外側にあるチェーンオフチェーンデータとは異なります。すべてのトランザクション、ブロック作成、およびその他の関連するイベントのブロックチェーンの不変の記録と考えてください。これには、取引額、関連する住所、タイムスタンプ、さらにはガス料金などの詳細が含まれます（イーサリアムの場合）。このデータへのアクセスと解釈は、ネットワークのアクティビティの透明で検証可能なビューを提供します。

オンチェーンデータにアクセスする方法は？

オンチェーンデータにアクセスするには、特殊なツールとプラットフォームを使用する必要があります。多くのブロックチェーンエクスプローラーは、基本的なオンチェーンデータへの無料アクセスを提供します。これらの探索者を使用すると、特定のトランザクション、アドレス、またはブロックを検索できます。より高度な分析では、ブロックチェーンプロバイダーまたはサードパーティのデータ分析会社が提供するAPI（アプリケーションプログラミングインターフェイス）を使用する必要があります。これらのAPIは、詳細な分析のために大規模なデータセットへのプログラムアクセスを可能にします。

オンチェーンデータの分析：キーメトリック

オンチェーンデータから派生したいくつかの重要な指標は、暗号通貨市場のダイナミクスに関する貴重な洞察を提供します。トランザクションのボリュームは、ネットワーク上の全体的なアクティビティを明らかにします。ボリュームの急増は、取引利益の増加を示している可能性があります。アクティブアドレスの数は、ブロックチェーンと相互作用する一意の参加者の数を反映しています。アクティブアドレスの増加は、多くの場合、採用とネットワークの使用の増加を示唆しています。

交換フローの分析

交換フローは、交換と外部ウォレット間の暗号通貨の動きを追跡します。交換への大規模な流入は販売圧力を示唆するかもしれませんが、大幅な流出は投資家による蓄積を示す可能性があります。これらのフローを分析すると、市場の感情と潜在的な価格の動きが測定されます。ただし、さまざまな要因が交換堆積物と引き出しに影響するため、このデータは常に完全な予測因子ではないことを覚えておくことが重要です。

マイニング活動の分析

ビットコインのような仕事の証明ブロックチェーンの場合、マイニング活動を分析することで重要な洞察が得られます。ネットワークを保護する計算能力を測定するハッシュレートは、ブロックチェーンの全体的な健康とセキュリティを反映しています。ハッシュレートの低下は、潜在的な脆弱性を示している可能性があります。マイナーの分布は、集中化のリスクを明らかにする可能性があります。鉱夫の収益と収益性を分析すると、採掘作業を促進するインセンティブの理解に役立ちます。

オンチェーンデータ分析手法

いくつかの分析手法をオンチェーンデータに適用できます。基本的な分析では、ネットワークのアクティビティと採用に基づいて、暗号通貨の基本的価値の評価に焦点を当てています。テクニカル分析では、オンチェーンデータを使用して、従来の金融市場と同様に、将来の価格の動きを予測できるパターンと傾向を特定します。センチメント分析では、自然言語処理を使用して、オンチェーントランザクションおよび関連するコメントからの市場センチメントを測定します。

オンチェーン分析のためのツールとプラットフォーム

多くのツールとプラットフォームは、チェーン上のデータ分析を促進します。ビットコイン用のBlockStreamやEtherscan for Ethereumのようなブロックチェーンエクスプローラーは、基本データへの無料アクセスを提供します。 GlassNode、Santiment、Coinmetricsなどの高度な分析プラットフォームは、包括的なデータセットと洗練された分析ツールを提供し、多くの場合サブスクリプションが必要です。これらのプラットフォームは、事前に構築されたダッシュボードと、詳細な分析のためのカスタマイズ可能なメトリックを提供します。適切なツールを選択することは、分析のニーズと技術的な専門知識に依存します。

基本的なオンチェーン分析の段階的なガイド

• ターゲットブロックチェーンを特定します。分析するブロックチェーンを決定します（たとえば、ビットコイン、イーサリアム）。
• データソースを選択します。ブロックチェーンエクスプローラーまたはAPIプロバイダーを選択します。
• メトリックを選択します。分析するオンチェーンメトリック（トランザクションボリューム、アクティブアドレス）を決定します。
• データのダウンロードまたはアクセス：選択したプラットフォームまたはAPIを使用してデータを取得します。
• データの視覚化と解釈：チャートとグラフを使用してデータを視覚化し、推論を描画します。

高度なオンチェーン分析手法

高度な手法には、統計モデリング、機械学習、およびその他の洗練された方法を使用することが含まれます。これらの方法は、基本的な視覚化を通じて容易には明らかではない鎖データ内の複雑なパターンと関係を識別できます。たとえば、機械学習モデルは、将来の価格の動きを予測したり、潜在的な市場の異常を特定したりするために、歴史的なオンチェーンデータでトレーニングすることができます。ただし、これらの方法では、高度な技術的専門知識と重要な計算リソースが必要です。

オンチェーンデータ分析の制限

強力ですが、チェーン上のデータ分析には制限があります。鎖でのアクティビティの見解を提供しますが、規制の変更やメディア感情など、鎖外イベントをキャプチャしません。オンチェーンデータを解釈するには、さまざまな要因を慎重に検討する必要があり、バイアスの影響を受ける可能性があります。相関は因果関係に等しくありません。 2つのオンチェーンメトリック間の関係を観察することは、必ずしも因果関係を意味するわけではありません。

よくある質問：

Q：価格の動きを予測するためにオンチェーンデータを使用することの制限は何ですか？
A：オンチェーンデータは貴重な洞察を提供しますが、価格の動きの完全な予測は提供されません。規制、市場の感情、マクロ経済条件などの外部要因は、価格に大きな影響を与えます。オンチェーンデータは、他の形式の分析と組み合わせて使用​​する必要があります。

Q：オンチェーンデータ分析に利用できる無料のリソースはありますか？
A：はい、多くのブロックチェーンエクスプローラーは、基本的なオンチェーンデータへの無料アクセスを提供します。ただし、高度な分析ツールと包括的なデータセットには、多くの場合、有料のサブスクリプションが必要です。

Q：強気または弱気感情を示す鎖のメトリックの例は何ですか？
A：強気シグナルには、トランザクション量の増加、アクティブなアドレスの増加、および交換からの大幅な流出が含まれる場合があります。弱気信号には、トランザクションの量の減少、アクティブな住所の減少、および交換への大きな流入が含まれます。ただし、これらの信号を解釈するには、他の要因を慎重に検討する必要があります。

Q：オンチェーンデータ分析について詳しく知るにはどうすればよいですか？
A：チュートリアル、コース、オンチェーンデータ分析のさまざまな側面をカバーする記事など、多数のオンラインリソースが利用可能です。データ分析プラットフォームが提供するドキュメントの探索と、暗号通貨コミュニティと積極的に関与することも有益です。