オンチェーンデータとは何ですか？オンチェーンデータを分析する方法は？

トランザクションの詳細やスマートコントラクトのやり取りなど、オンチェーンデータを分析すると、暗号通貨の市場動向と投資機会が明らかになります。 GlassNodeやSantimentなどのツールはこの分析を促進しますが、効果的な解釈には重要なメトリックを理解し、オフチェーン要因を考慮する必要があります。

2025/03/04 21:48

キーポイント：

• オンチェーンデータとは、ブロックチェーンの元帳に直接記録された情報を指します。これには、トランザクションの詳細、バランス、スマートコントラクトの相互作用が含まれます。
• オンチェーンデータを分析することで、市場動向、ネットワーク活動、潜在的な投資機会に関する洞察が可能になります。
• いくつかのツールとプラットフォームは、チェーン上のデータ分析を促進し、さまざまなレベルの洗練を提供します。
• 効果的な分析には、主要なメトリックを理解し、パターンの識別、オンチェーンデータをオフチェーン因子と相関させることが含まれます。

オンチェーンデータとは何ですか？

オンチェーンデータには、ブロックチェーンの分散型台帳に永久に保存されているすべての情報が含まれます。ブロックチェーンの外側に存在するオフチェーンデータとは異なり、オンチェーンデータは不変で透明です。この透明性は、ブロックチェーンテクノロジーの基礎であり、誰でも情報の正確性を検証できるようになります。具体的な例には、タイムスタンプ、金額、送信者、レシーバーアドレス、さらにはガス料金などのトランザクションの詳細が含まれます。スマートコントラクトの場合、オンチェーンデータはすべての相互作用と状態の変更を記録します。この豊富なデータは、分析のためのユニークな機会を提供します。

オンチェーンデータを分析する方法は？

オンチェーンデータを分析するには、構造化されたアプローチが必要です。それは単に生の数字を見ることではありません。意味のある傾向とパターンを特定することです。プロセスには一般に、いくつかの重要なステップが含まれます。

• あなたの研究の質問を特定してください：あなたは何を学ぼうとしていますか？ネットワークの成長、投資家の行動、または特定のトークン活動に興味がありますか？明確な質問は、データの選択と分析を導きます。
• 関連するデータを選択します。さまざまなブロックチェーンは、さまざまなデータセットを提供します。研究の質問に直接関連するデータに焦点を当てます。これには、特定のトークン、アドレス、またはトランザクションタイプに焦点を当てることが含まれます。
• 適切なツールを選択してください。多くのプラットフォームは、オンチェーンデータ分析ツールを提供します。いくつかの一般的な選択肢には、GlassNode、Santiment、IntotheBlockが含まれます。各プラットフォームは、異なるメトリックと視覚化を提供します。選択は、分析のニーズと技術的スキルに依存します。
• データの清掃と準備：生チェーンの生チェーンデータは、分析前にクリーニングと準備が必要なことがよくあります。これには、外れ値の削除、欠落データの取り扱い、およびデータを適切な形式に変換することが含まれる場合があります。
• データの分析：統計的方法、視覚化、パターン認識技術を採用して、傾向と洞察を特定します。相関分析は、異なるメトリック間の関係を明らかにすることができます。
• 発見の解釈：最後のステップでは、暗号通貨市場のコンテキスト内で分析の結果を解釈することが含まれます。オンチェーンデータに影響を与える可能性のある外部要因を検討してください。

重要なオンチェーンメトリックとその重要性：

鎖分析では、いくつかの重要なメトリックが一般的に使用されています。これらのメトリックを理解することは、効果的な分析のために重要です。

• トランザクションボリューム：特定の期間にわたってブロックチェーンで処理されたトランザクションの総数。多くの場合、トランザクションの量が多いと、ネットワークアクティビティの増加と潜在的に高い需要が示唆されます。
• アクティブアドレス：トランザクションに積極的に参加する一意のアドレスの数。このメトリックは、ネットワークの採用とユーザーエンゲージメントを示しています。通常、アクティブアドレスの増加は成長を示します。
• 交換流入/流出：交換と他の住所間の暗号通貨の流れ。高流入は潜在的な販売圧力を示唆していますが、高い流出は蓄積を示す可能性があります。
• マイナー収益：取引を検証する鉱夫によって生み出された総収益。このメトリックは、マイニングの収益性とネットワークの全体的な健康を反映しています。
• Stablecoin Supply：ブロックチェーン上のStablecoinsの総供給。安定した供給の変化は、市場の感情と投資家の行動を反映する可能性があります。突然の増加は、安全への飛行を示している可能性があります。
• ネットワークハッシュレート：ブロックチェーンを保護する計算能力の尺度。高いハッシュレートは、一般に、攻撃に対するセキュリティと抵抗力の向上を示しています。

チェーン上のデータ分析用のさまざまなツールとプラットフォーム：

さまざまなプラットフォームでは、さまざまなユーザーレベルに対応するオンチェーンデータ分析ツールを提供しています。

• GlassNode：ビットコインに重点を置いた高度なオンチェーンメトリックと分析を提供します。プロの投資家の間で人気があります。
• Santiment：技術的分析と感情分析を組み合わせて、範囲の範囲のオンチェーンおよびソーシャルメディアデータを提供します。
• IntotheBlock：初心者と上級ユーザーの両方を対象としたオンチェーンインジケーターと視覚化を提供します。
• Nansen：大規模な財布の特定とそのアクティビティの分析に焦点を当てた一連のツールを提供しています。多くの場合、クジラとその市場への影響を特定するために使用されます。

基本を超えて：高度なテクニック

基本的なメトリックを超えて、高度な手法はオンチェーン分析を強化します。

• クラスタリング：同様のトランザクションパターンに基づいてアドレスをグループ化して、潜在的なエンティティまたは投資家グループを特定します。
• ネットワークグラフ分析：アドレス間の関係を視覚化して、隠された接続と市場構造を明らかにします。
• 機械学習：アルゴリズムを使用して、過去のオンチェーンデータに基づいて、将来の価格の動きまたはその他の市場動向を予測します。

よくある質問：

Q：オンチェーンデータ分析の制限は何ですか？

A：オンチェーンデータは、暗号通貨市場のすべての側面をキャプチャしません。これは、取引の背後にある動機を明らかにしたり、規制の変更やメディア感情などの鎖の因子を考慮したりしません。

Q：オンチェーンデータ分析は投資決定に十分ですか？

A：いいえ。投資決定を下す前に、基本的および技術分析を含む他の形式の分析と併せてオンチェーンデータを使用する必要があります。

Q：オンチェーンデータにアクセスして分析できますか？

A：はい、オンチェーンデータは公開されています。ただし、効果的な分析に必要なツールとスキルの複雑さは異なります。一部のツールは、他のツールよりもユーザーフレンドリーです。

Q：オンチェーンデータはどのくらいの頻度で更新されますか？

A：更新の頻度は、特定のブロックチェーンとデータを提供するプラットフォームによって異なります。多くのプラットフォームは、ほぼリアルタイムの更新を提供します。

Q：チェーン分析で避けるべき一般的な落とし穴は何ですか？

A：限られたデータや関係のないイベントに基づいて結論を描画しないでください。使用されるデータとツールの潜在的なバイアスと制限を常に考慮してください。また、確認バイアスに注意してください。既存の信念をサポートするデータのみを求めないでください。