オンチェーン分析とは何ですか？また、オフチェーンデータを組み合わせる方法は何ですか？

チェーン分析とは、ブロックチェーンから直接データを分析するプロセスを指し、市場参加者の行動、トランザクションパターン、およびその他の関連する指標の行動に関する洞察を得ることです。このタイプの分析は、暗号通貨の本質的な価値とダイナミクスを理解するために重要です。オンチェーンデータには、トランザクションボリューム、ウォレットバランス、ネットワークアクティビティなどの情報が含まれます。これは、暗号通貨の健康と可能性を評価するために使用できます。

オフチェーンデータとオンチェーン分析を組み合わせることで、市場のより包括的な見解を提供できます。オフチェーンデータには、ソーシャルメディアの感情、経済指標、暗号通貨市場に影響を与える可能性のある規制ニュースなどの外部要因が含まれます。これらの2種類のデータを統合することにより、アナリストはより多くの情報に基づいた決定と予測を行うことができます。

オンチェーンデータの理解

オンチェーンデータは、ブロックチェーントランザクションから直接導出され、分析できるさまざまなメトリックが含まれています。重要なメトリックには次のものがあります。

• トランザクションボリューム：これは、特定の時間枠内でブロックチェーンで発生するトランザクションの総数を表します。高いトランザクション量は、ネットワークアクティビティの増加と潜在的な市場の関心を示しています。

• アクティブアドレス：トランザクションに参加する一意のアドレスの数。アクティブアドレスの増加は、暗号通貨とのユーザーエンゲージメントの増加を示唆しています。

• 財布のバランス：異なる財布を横切る富の分布を分析すると、市場の集中と潜在的なクジラの動きに関する洞察を提供できます。

• ネットワークハッシュレート： Bitcoinのようなワークの証明ブロックチェーンの場合、ハッシュレートは、ネットワークを保護する計算能力を示します。ハッシュレートが高いほど、一般に、より安全で堅牢なネットワークが意味されます。

オンチェーン分析のためのツール

チェーン内分析を実施するためにいくつかのツールを利用できます。人気のあるものには次のものがあります。

• GlassNode：さまざまな暗号通貨の幅広いオンチェーンメトリックと洞察を提供しています。ユーザーは、リアルタイムのデータと履歴トレンドにアクセスして、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

• Cryptoquant： BitcoinとEthereumに焦点を当てた詳細なオンチェーンおよび市場データを提供します。市場の感情と流動性を理解するのに特に役立ちます。

• Nansen：オンチェーンデータとオフチェーンの洞察を組み合わせたプラットフォームは、暗号通貨エコシステムの全体的な見方を提供します。これは、スマートマネーの動きとdefiアクティビティを追跡するのに特に便利です。

オフチェーンデータの重要性

オフチェーンデータには、ブロックチェーンに記録されていないが、暗号通貨市場に大きな影響を与える可能性がある情報が含まれます。これには次のものが含まれます。

• ソーシャルメディアの感情： TwitterやRedditなどのプラットフォームでの感情を分析すると、市場動向の初期の指標を提供できます。肯定的な感情は買いの圧力を促進する可能性がありますが、否定的な感情は売却につながる可能性があります。

• 経済指標：インフレ率、金利、雇用データなどのマクロ経済的要因は、投資家の行動と市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。

• 規制ニュース：暗号通貨規制に関連する発表は、大幅な価格の動きを引き起こす可能性があります。規制の発展を追跡することは、市場の感情を理解するために重要です。

オンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせます

オンチェーンデータとオフチェーンデータを効果的に組み合わせるには、次の手順に従ってください。

• 関連するメトリックを特定する：どのオンチェーンおよびオフチェーンメトリックが分析に最も関連するかを決定します。たとえば、Bitcoinを分析している場合、トランザクションの量とソーシャルメディアの感情に焦点を当てることができます。

• データの収集：オンチェーンデータにはGlassNodeなどのツールを使用し、オフチェーンデータにはBrandWatchなどのソーシャルメディア分析プラットフォームを使用します。信頼できる最新の情報にアクセスできるようにしてください。

• データの統合： TableauやMatplotlibなどのPythonライブラリなどのデータ視覚化ツールを使用して、データを統合および視覚化します。これは、相関と傾向を特定するのに役立ちます。

• パターンの分析：オンチェーンデータとオフチェーンデータのパターンと相関を探します。たとえば、トランザクションボリュームの急増は、ソーシャルメディアの肯定的な感情の増加と相関する可能性があります。

• 情報に基づいた決定を下す：分析に基づいて、市場動向、投資機会、潜在的なリスクについて情報に基づいた決定を下します。

実用的な例：分析Bitcoin

Bitcoin分析のためにオンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせる実用的な例を考えてみましょう。

• オンチェーンデータ： GlassNodeを使用してBitcoinのトランザクションボリュームとアクティブアドレスを追跡します。過去1週間にわたって両方のメトリックが大幅に増加していることに気付いたとします。

• オフチェーンデータ： BrandWatchを使用して、Bitcoinに関連するTwitterセンチメントを分析します。肯定的な感情も同じ期間に増加していることがわかります。

• 統合： Tableauを使用して、トランザクションボリューム、アクティブアドレス、Twitterセンチメントの間の相関を視覚化するダッシュボードを作成します。トランザクションのボリュームとアクティブアドレスが上昇するにつれて、肯定的な感情も上昇するにつれて、あなたは観察します。

• 分析：このデータに基づいて、ネットワークアクティビティの増加と肯定的な感情が、Bitcoinの関心の高まりと潜在的な強気の勢いを示している可能性があると推測できます。

課題と考慮事項

オンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせることで貴重な洞察を提供できますが、考慮すべきいくつかの課題があります。

• データの正確性：オンチェーンデータソースとオフチェーンデータソースの両方の精度と信頼性を確保することが重要です。不正確なデータは、誤解を招く結論につながる可能性があります。

• データの過負荷：利用可能な膨大な量のデータは圧倒的です。最も関連性の高いメトリックに焦点を当て、情報の過負荷を回避することが重要です。

• 相関と因果関係：因果関係の相関を間違えることに注意してください。 2つのメトリックが一緒に移動するからといって、一方が他方を引き起こすという意味ではありません。

• 適時性：チェーンおよびオフチェーンデータの両方が有用になるにはタイムリーである必要があります。データ収集と分析の遅延は、洞察の有効性を低下させる可能性があります。

よくある質問

Q：すべての暗号通貨にオンチェーン分析を使用できますか？

A：はい、オンチェーン分析は、パブリックブロックチェーンで動作する暗号通貨に適用できます。ただし、データの可用性と品質は、暗号通貨とブロックチェーンの透明性によって異なる場合があります。

Q：オンチェーンおよびチェーンオフチェーンのデータ分析をどのくらいの頻度で更新する必要がありますか？

A：更新の頻度は、投資戦略と市場のボラティリティに依存します。 Bitcoinなどの非常に揮発性の暗号通貨には、毎日または1時間ごとの更新が必要になる場合があります。揮発性の低い資産では、毎週の更新で十分です。

Q：オンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせるときに避けるべき一般的な落とし穴は何ですか？

A：一般的な落とし穴には、時代遅れのデータに依存し、因果関係を考慮せずに相関に重点を置いていること、より広い市場のコンテキストを無視することが含まれます。また、データソースを検証し、確認バイアスを避けることも重要です。

Q：チェーンおよびチェーンオフチェーンデータ分析の初心者に推奨される特定のツールはありますか？

A：初心者向けの場合、CryptoquantやGlassNodeなどのツールはユーザーフレンドリーであり、オンチェーン分析に適した出発点を提供します。オフチェーンデータの場合、Brandwatchのようなプラットフォームは、使いやすいソーシャルメディア分析を提供します。さらに、Tableauなどのツールで基本的なデータの視覚化を学習することで、初心者がデータを効果的に統合および分析するのに役立ちます。