オフチェーン分析とは何ですか？鎖分析とどのように違いますか？

キーポイント：

• オフチェーン分析では、ブロックチェーンの外側のデータを調べ、暗号通貨の価格と市場の感情に影響を与える要因に焦点を当てています。
• オンチェーン分析は、ブロックチェーン内のデータを分析し、トランザクションパターン、ネットワークアクティビティ、コイン分布に焦点を当てています。
• 両方とも情報に基づいた意思決定には非常に重要ですが、さまざまな視点と洞察を提供します。
• オフチェーンデータには、ソーシャルメディアの感情、ニュース記事、規制の発展、マクロ経済的要因が含まれます。
• オンチェーンデータには、トランザクションボリューム、アクティブアドレス、マイニングの難易度、および財布間のコインの分布が含まれます。
• 両方のアプローチを組み合わせることで、暗号通貨市場をより包括的に理解することができます。

オフチェーン分析とは何ですか？

オフチェーン分析は、ブロックチェーン自体の外部のデータソースを掘り下げます。これには、暗号通貨の価格と市場行動に影響を与える幅広い情報が含まれます。ブロックチェーンを取り巻く「環境」を分析すると考えてください。この外部データは、投資家の感情と市場のダイナミクスに大きく影響します。これらの影響を理解することは、正確な市場の予測と情報に基づいた投資戦略に不可欠です。

オフチェーン分析はどのようなデータを考慮していますか？

オフチェーン分析では、さまざまなデータソースを利用しています。これらには以下が含まれます：

• ソーシャルメディアの感情： TwitterやRedditなどのプラットフォームに関する世論を分析して、特定の暗号通貨に対する市場の感情を測定します。
• ニュース記事とメディアの報道：ニュースレポートと記事を調べて、プラスとネガティブの両方で価格の動きの潜在的な触媒を特定します。
• 規制の開発：暗号通貨産業に影響を与える政府の規制と政策を追跡することは、これらが市場活動に大きな影響を与える可能性があるためです。
• マクロ経済的要因：インフレ、金利、世界の経済成長などのより広範な経済状況を考慮して、投資家のリスク選好に影響を与える可能性があります。
• 開発者のアクティビティ：コードコミット、更新、コミュニティエンゲージメントなど、暗号通貨プロジェクトの開発進捗状況を監視します。

オフチェーン分析は、鎖での分析とどのように異なりますか？

オンチェーン分析は、ブロックチェーン自体に存在するデータのみに焦点を当てており、暗号通貨のトランザクション履歴とネットワークアクティビティを直接調べています。逆に、オフチェーン分析では、暗号通貨の価格と市場認識に影響を与える外部要因を調べます。明確ですが、それらは補完的なアプローチです。

オンチェーン分析とは何ですか？

オンチェーン分析は、暗号通貨のブロックチェーンに直接記録されたデータの研究です。これには、トランザクションパターン、ネットワークアクティビティ、およびコインの分布を調べて、市場動向と潜在的な価格の動きに関する洞察を得ることが含まれます。暗号通貨のアクティビティの透明で検証可能なビューを提供します。

オンチェーン分析はどのような種類のデータを利用していますか？

オンチェーン分析は、ブロックチェーンから直接導出されたさまざまなメトリックを活用します。

• トランザクションボリューム：ネットワークで処理されたトランザクションの総数。アクティビティレベルを示します。
• アクティブアドレス：ユーザーの参加を反映して、トランザクションに関与する一意のアドレスの数。
• マイニングの難易度：新しいブロックをマイニングするのに必要な計算能力は、ネットワークのセキュリティと潜在的な価格への影響を示しています。
• コインの分布：異なる財布の間にコインの濃度があり、潜在的なクジラの活動または市場操作を示唆しています。
• 取引手数料：取引を実施するコスト、ネットワークの混雑と需要の明らかなコスト。
• 交換フロー：交換と個々の財布の間のコインの動きを追跡して、潜在的な販売圧力または購入の利子を理解します。

オフチェーンとチェーンの分析はどのように連携しますか？

明確ではありますが、鎖オフチェーンおよびチェーン分析は非常に補完的です。オンチェーンデータは、暗号通貨ネットワーク内の客観的で検証可能なアクションを明らかにします。オフチェーンデータは、これらのアクションが発生している理由を説明するコンテキストを提供します。両方を組み合わせることで、市場のダイナミクスをより包括的で微妙な理解が得ることができます。たとえば、チェーン上のトランザクションボリュームの急増は、肯定的なオフチェーンニュースまたはソーシャルメディアの感情によって説明される場合があります。

より良い意思決定のために両方の方法を使用するにはどうすればよいですか？

両方の分析方法を統合することは、暗号通貨投資を成功させるための鍵です。選択した暗号通貨に関連するキーオンチェーンメトリックを識別することから始めます。次に、これらのメトリックを関連するオフチェーン因子と相関させます。これにより、鎖の活動と市場の感情の間の潜在的な相違を特定することができ、潜在的な取引の機会を示しています。単一のデータポイントが成功を保証しないことを忘れないでください。全体的なアプローチは非常に重要です。

よくある質問：

Q：鎖の分析は、鎖分析よりも重要ですか？

A：どちらも本質的に「より重要」ではありません。彼らは異なる、補完的な視点を提供します。オンチェーンは客観的なデータを提供します。オフチェーンは、文脈と感情を提供します。両方とも完全な写真に必要です。

Q：取引を成功させるために、オフチェーン分析のみを使用できますか？

A：オフチェーン分析は貴重な洞察を提供しますが、それだけを使用することは危険です。オンチェーン分析によって提供される客観的で検証可能なデータがありません。組み合わせたアプローチははるかに信頼性が高くなります。

Q：オフチェーン分析のためのデータはどこにありますか？

A：ソーシャルには、ソーシャルメディアAPI、ニュースアグリゲーター、規制ウェブサイト、マクロ経済データプロバイダーが含まれます。多くのプラットフォームは、このデータを集約および分析するためのツールを提供しています。

Q：オンチェーン分析のためのツールは何ですか？

A：多くのプラットフォームは、GlassNode、Santiment、Coinmetricsなどのチェーンデータ分析ツールを提供しています。これらは、ブロックチェーンデータにアクセスおよび視覚化するためのダッシュボードとAPIを提供します。

Q：鎖および鎖のデータからの矛盾する信号をどのように解釈できますか？

A：競合する信号は、暗号通貨市場の複雑さを強調しています。両方のソースからの証拠の重みを慎重に検討してください。多くの場合、解決策は、発散の根本的な理由を理解することにあります。さらなる調査が必要になる場合があります。

Q：オフチェーン分析を自動化することは可能ですか？

A：ある程度、はい。感情分析ツールは、ソーシャルメディアデータの処理を自動化できます。ただし、複雑なニュース記事や規制の変更を解釈するには、人間の判断が必要です。自動化は、特定の定量化可能なオフチェーンデータポイントに対してより実現可能です。