MicroStrategy lève 875 millions de dollars en billets convertibles et prévoit de nouveaux achats de Bitcoin

Cette offre, qui devrait être clôturée d'ici le 19 septembre 2024, fait partie de la stratégie de la société visant à racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et à allouer les fonds restants à l'achat de Bitcoin supplémentaires.

Business intelligence firm MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) announced the pricing of its offering of $875 million in convertible senior notes, due in 2028.

La société de veille économique MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a annoncé le prix de son offre de 875 millions de dollars de billets de premier rang convertibles, à échéance 2028.

This offering, expected to close by Sep. 19, 2024, is part of the company's strategy to redeem $500 million in outstanding senior secured notes and to allocate the remaining funds towards purchasing additional Bitcoin.

Cette offre, qui devrait être clôturée d'ici le 19 septembre 2024, fait partie de la stratégie de la société visant à racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation et à allouer les fonds restants à l'achat de Bitcoin supplémentaires.

Don’t Miss:

Ne manquez pas :

This ground-breaking trading app offers a ‘Buy-Now-Pay-Later' option for stocks. As the company pivots to offering equity in itself with a $500 minimum investment, here’s how to get in on the ground floor of a business that will be at the heart of a $644 billion market.

Cette application de trading révolutionnaire offre une option « Acheter maintenant, payer plus tard » pour les actions. Alors que l'entreprise s'oriente vers l'offre de capitaux propres avec un investissement minimum de 500 $, voici comment entrer au rez-de-chaussée d'une entreprise qui sera au cœur d'un marché de 644 milliards de dollars.

According to a press release, the net proceeds from the offering are estimated at $864.1 million, with a potential increase to $997.4 million if an additional purchase option is exercised by the initial buyers.

Selon un communiqué de presse, le produit net de l'offre est estimé à 864,1 millions de dollars, avec une augmentation potentielle à 997,4 millions de dollars si une option d'achat supplémentaire est exercée par les acheteurs initiaux.

The notes, which carry a 0.625% interest rate, will be convertible into cash, shares of MicroStrategy's Class A common stock, or a combination of both, providing flexibility to noteholders.

Les billets, qui portent un taux d'intérêt de 0,625 %, seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux, offrant ainsi une flexibilité aux détenteurs de billets.

Led by Executive Chairman Michael Saylor, MicroStrategy began acquiring Bitcoin in 2020, positioning it as a reserve asset within the company's treasury.

Dirigée par le président exécutif Michael Saylor, MicroStrategy a commencé à acquérir Bitcoin en 2020, le positionnant comme un actif de réserve au sein de la trésorerie de l'entreprise.

Trending: Groundbreaking trading app with a ‘Buy-Now-Pay-Later' feature for stocks tackles the $644 billion margin lending market – here’s how to get equity in it with just $500

Tendance : une application de trading révolutionnaire dotée d'une fonctionnalité « Acheter maintenant, payer plus tard » pour les actions s'attaque au marché des prêts sur marge de 644 milliards de dollars. Voici comment obtenir des capitaux propres avec seulement 500 $.

Since then, the firm has grown into the largest corporate holder of Bitcoin, amassing 244,800 BTC, valued at around $14.2 billion at current prices.

Depuis lors, la société est devenue la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin, amassant 244 800 BTC, évalués à environ 14,2 milliards de dollars aux prix actuels.

Recently, the company disclosed a new Bitcoin purchase worth $1.1 billion, leaving $900 million still available from a prior funding round.

Récemment, la société a divulgué un nouvel achat de Bitcoin d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, laissant 900 millions de dollars encore disponibles lors d'un cycle de financement précédent.

The redemption of the $500 million senior secured notes, scheduled for Sep. 26, is contingent on the success of this new convertible notes offering.

Le remboursement des billets garantis de premier rang de 500 millions de dollars, prévu le 26 septembre, dépend du succès de cette nouvelle offre de billets convertibles.

The redemption will release approximately 69,080 BTC that were used as collateral, providing further flexibility to the company's balance sheet.

Le rachat libérera environ 69 080 BTC qui ont été utilisés comme garantie, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire au bilan de la société.

These trends will be discussed at Benzinga's Future of Digital Assets event on Nov. 19, where the role of Bitcoin in institutional portfolios and broader adoption of digital assets will be key points of focus.

Ces tendances seront discutées lors de l'événement Future of Digital Assets de Benzinga le 19 novembre, où le rôle du Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels et l'adoption plus large des actifs numériques seront des points clés.

What’s Next:

Et ensuite :

With returns as high as 300%, it’s no wonder this asset is the investment choice of many billionaires. Uncover the secret.

Avec des rendements pouvant atteindre 300 %, il n'est pas étonnant que cet actif soit le choix d'investissement de nombreux milliardaires. Découvrez le secret.

During market downturns, investors are learning that unlike equities, these high-yield real estate notes that pay 7.5% – 9% are protected by resilient assets, buffering against losses.

En période de ralentissement des marchés, les investisseurs apprennent que contrairement aux actions, ces titres immobiliers à haut rendement qui rapportent entre 7,5 % et 9 % sont protégés par des actifs résilients, qui protègent contre les pertes.

The Impact of Bitcoin on MicroStrategy's Balance Sheet

L'impact du Bitcoin sur le bilan de MicroStrategy

MicroStrategy's balance sheet has undergone a significant transformation since the company began allocating a portion of its treasury reserves to Bitcoin.

Le bilan de MicroStrategy a subi une transformation significative depuis que la société a commencé à allouer une partie de ses réserves de trésorerie au Bitcoin.

As of June 30, 2024, MicroStrategy held approximately $2.44 billion in cash and cash equivalents, down from $4.08 billion at the end of 2021. This decrease is primarily attributed to the company's Bitcoin purchases, which totaled $3.98 billion.

Au 30 juin 2024, MicroStrategy détenait environ 2,44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 4,08 milliards de dollars fin 2021. Cette diminution est principalement attribuée aux achats de Bitcoin de la société, qui totalisaient 3,98 milliards de dollars.

On the other hand, MicroStrategy's total assets increased from $7.06 billion in December 2021 to $8.03 billion in June 2024, largely due to the appreciation of its Bitcoin holdings.

D'un autre côté, l'actif total de MicroStrategy est passé de 7,06 milliards de dollars en décembre 2021 à 8,03 milliards de dollars en juin 2024, en grande partie en raison de l'appréciation de ses avoirs en Bitcoin.

The company's total liabilities also decreased, from $2.2 billion to $1.74 billion over the same period.

Le passif total de l'entreprise a également diminué, passant de 2,2 milliards de dollars à 1,74 milliard de dollars au cours de la même période.

Overall, MicroStrategy's balance sheet appears to be stronger, with a lower debt-to-asset ratio and increased liquidity. The company's strategy of holding Bitcoin as a reserve asset has contributed to these positive balance sheet trends.

Dans l'ensemble, le bilan de MicroStrategy semble plus solide, avec un ratio d'endettement plus faible et une liquidité accrue. La stratégie de la société consistant à détenir Bitcoin comme actif de réserve a contribué à ces tendances positives du bilan.