Circle prévoit de lever jusqu'à 600 millions de dollars grâce à sa prochaine offre publique (IPO) à venir

Ce mouvement positionne le cercle pour rendre public à la Bourse de New York sous le symbole du ticker "CRCL".

Circle, the company behind the USDC stablecoin, is planning to raise up to $600 million through its upcoming initial public offering (IPO), according to an update submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission on Wednesday.

Circle, la société derrière l'USDC Stablecoin, prévoit de recueillir jusqu'à 600 millions de dollars grâce à son prochain offre publique (IPO), selon une mise à jour soumise mercredi à la Securities and Exchange Commission américaine.

This move positions Circle to go public on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "CRCL."

Ce mouvement positionne le cercle pour rendre public à la Bourse de New York sous le symbole du ticker "CRCL".

As detailed in its amended S-1 filing, Circle intends to offer 24 million shares of its Class A common stock, of which 9.6 million will be issued directly by the company, while the remaining 14.4 million will come from current shareholders.

Comme détaillé dans son dossier S-1 modifié, Circle a l'intention d'offrir 24 millions d'actions ordinaires de classe A, dont 9,6 millions seront émises directement par la Société, tandis que les 14,4 millions restants proviendront des actionnaires actuels.

Moreover, underwriters may be granted a 30-day option to purchase an extra 3.6 million shares to cover any overallotments.

En outre, les preneurs fermes peuvent se voir accorder une option de 30 jours pour acheter 3,6 millions d'actions supplémentaires pour couvrir tous les bordeaux globaux.

The shares are expected to be priced between $24 and $26, subject to prevailing market conditions. While the offering is yet to be finalized, a midpoint estimate of $25 and a fully diluted share count of over 217 million would value Circle at approximately $5.43 billion.

Les actions devraient être évaluées entre 24 $ et 26 $, sous réserve de conditions de marché en vigueur. Bien que l'offre n'ait pas encore été finalisée, une estimation du point moyen de 25 $ et un nombre d'actions entièrement dilué de plus de 217 millions valoriseraient le cercle à environ 5,43 milliards de dollars.

Lead underwriters on the deal include major financial firms JPMorgan, Goldman Sachs and Citigroup.

Les principaux souscripteurs de l'accord comprennent les grandes sociétés financières JPMorgan, Goldman Sachs et Citigroup.

If the IPO proceeds as projected, Circle itself would net roughly $240 million from the offering, while selling shareholders could receive around $360 million.

Si l'introduction en bourse se déroule comme prévu, le cercle lui-même coûterait environ 240 millions de dollars de l'offre, tandis que la vente des actionnaires pourrait recevoir environ 360 millions de dollars.

Asset manager ARK Invest has expressed non-binding interest in purchasing up to $150 million worth of the IPO shares, though the final allocation remains uncertain and subject to change.

Le gestionnaire d'actifs Ark Invest a exprimé son intérêt non contraignant pour l'achat jusqu'à 150 millions de dollars des actions IPO, bien que l'allocation finale reste incertaine et sujette à changement.

The IPO filing comes shortly after Circle publicly denied rumors of acquisition talks with Coinbase and Ripple, affirming that the company is not for sale and remains focused on its own strategic plans.

Le dossier d'introduction en bourse intervient peu de temps après que Circle a nié publiquement les rumeurs de conférences d'acquisition avec Coinbase et Ripple, affirmant que la société n'est pas à vendre et reste concentrée sur ses propres plans stratégiques.

CEO Jeremy Allaire has stated that the IPO marks another step toward greater transparency and public accountability for Circle.

Le PDG Jeremy Allaire a déclaré que l'introduction en bourse marque une autre étape vers une plus grande transparence et une responsabilité publique pour Circle.

This isn't the company's first attempt at going public - a prior SPAC merger plan, which would have valued the firm at $9 billion, was scuttled during the market downturn last year.

Ce n'est pas la première tentative de l'entreprise de devenir public - un plan de fusion de SPAC antérieur, qui aurait évalué l'entreprise à 9 milliards de dollars, a été sabordé lors du ralentissement du marché l'année dernière.

Today, Circle's USDC is the second-largest stablecoin in circulation, boasting a market capitalization of $62.1 billion. In comparison, Tether's USDT leads the sector with $238.3 billion in supply.

Aujourd'hui, l'USDC de Circle est le deuxième plus grand stablecoin en circulation, avec une capitalisation boursière de 62,1 milliards de dollars. En comparaison, l'USDT de Tether mène le secteur avec 238,3 milliards de dollars d'offres.