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Marktvolatilitätsmuster

1. Bitcoin-Preisbewegungen weisen in Fenstern mit geringer Liquidität, insbesondere zwischen 02:00 und 06:00 UTC, häufig starke Intraday-Schwankungen von mehr als 5 % auf.

2. Altcoin-Indizes weisen in Bärenmarktphasen Korrelationskoeffizienten über 0,85 mit BTC auf, was auf begrenzte unabhängige Preisbewegungen hinweist.

3. Die Tiefe des Börsenauftragsbuchs für Top-Ten-Token sinkt während der Handelszeiten am Wochenende im Vergleich zu Spitzenwerten an Wochentagen um durchschnittlich 37 %.

4. Wale mit mehr als 10.000 BTC führen über 62 % ihrer großen Transfers während der asiatischen Marktöffnungszeiten (00:00–04:00 UTC) aus.

5. Die Stablecoin-Zuflüsse in zentralisierte Börsen steigen innerhalb von 48 Stunden vor der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten um durchschnittlich 210 %.

On-Chain-Aktivitätsmetriken

1. Die täglich aktiven Adressen in Ethereum, BSC und Solana zusammen überstiegen im zweiten Quartal 2024 5,8 Millionen, wobei Solana 44 % des Wachstums beisteuerte.

2. Die mittlere Transaktionsgebühr auf Ethereum blieb für 89 % der im Juni 2024 abgebauten Blöcke unter 0,003 ETH, was die anhaltende Effizienz der Basisschicht widerspiegelt.

3. Die Anzahl der Wallets mit einem Wert zwischen 0,1 und 10 ETH stieg im Mai um 1,2 Millionen, während die Anzahl der Wallets mit einem Wert von über 1.000 ETH um 187 Adressen zurückging.

4. Das Cross-Chain-Bridge-Volumen erreichte im April monatlich 12,4 Milliarden US-Dollar, wobei Wormhole und LayerZero 53 % des gesamten übertragenen Wertes ausmachten.

5. Das Abwicklungsvolumen auf dem NFT-Markt sank im zweiten Quartal auf 812 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 29 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht, was auf eine geringere Mindestpreisaktivität bei Ethereum-basierten Sammlungen zurückzuführen ist.

Dynamik der Devisenreserven

1. Binance hielt zum 30. Juni 2,17 Millionen BTC in Reserve, was 14,3 % aller an zentralisierten Börsen weltweit gehaltenen BTC entspricht.

2. Coinbase meldete einen Anstieg des verwalteten institutionellen Depotvermögens um 22 % und erreichte am Quartalsende 89,6 Milliarden US-Dollar.

3. Der offene Bestand an BTC-Optionen von Deribit erreichte Mitte Juni mit 28,3 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand, wobei 72 % auf wöchentliche Verläufe entfielen.

4. Die Stablecoin-Reserven von Kraken gingen im Monatsvergleich um 11 % zurück, während die USDC-Bestände um 34 % stiegen, was auf veränderte Liquiditätspräferenzen hindeutet.

5. Die FTX-Nachlassverteilungen wurden im Mai wieder aufgenommen und verifizierten Gläubigern 1,24 Millionen ETH und 2,7 Milliarden US-Dollar an Stablecoins zugewiesen.

Schnappschüsse der behördlichen Durchsetzung

1. Die US-Börsenaufsicht SEC hat im Juli einen Antrag auf Abweisung der Gegenklagen von Ripple eingereicht und dabei an ihrer Position festgehalten, dass XRP ein Wertpapier auf Sekundärmärkten sei.

2. Die britische Financial Conduct Authority hat im Juni sechs Kryptofirmen auf ihre Warnliste gesetzt und dabei nicht registrierte Werbeaktionen und irreführende Renditeaussagen angeführt.

3. Die japanische Finanzdienstleistungsbehörde widerrief die Registrierung zweier inländischer Börsen wegen mangelnder Aufrechterhaltung angemessener Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

4. Die deutsche BaFin erließ Unterlassungsanordnungen gegen drei DeFi-Protokolle, die im MiCA-Übergangsrahmen der EU ohne erforderliche Lizenz betrieben werden.

5. Die Hong Kong Securities and Futures Commission hat vier neue Lizenzen für Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte genehmigt, wodurch sich die Gesamtzahl auf 11 autorisierte Unternehmen erhöht.

Verhalten der Stablecoin-Zirkulation

1. Die Marktkapitalisierung von USDT überschritt im Juni 118 Milliarden US-Dollar, wobei 42 % des Angebots auf Tron und 28 % auf Ethereum entfielen.

2. USDC fiel am 12. Juni für 117 Minuten auf 0,9963 US-Dollar, nachdem Circle einen Rücknahmeantrag in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar bearbeitet hatte.

3. Die Sicherheitenquote von DAI sank am 18. Juni nach einer plötzlichen Liquidationskaskade, an der ETH-gestützte Tresore im Wert von 217 Millionen US-Dollar beteiligt waren, auf 137 %.

4. Die Zusammensetzung der Reserven von Tether beträgt 50,1 % in US-Schatzwechseln, 14,2 % in Barmitteln und Barmitteläquivalenten und 24,7 % in besicherten Krediten.

5. Der kombinierte Umlauf von EURS und USDP wuchs im Jahresvergleich um 89 % und übertraf damit die allgemeine Stablecoin-Expansion um 23 Prozentpunkte.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie wirken sich die Auszahlungslimits der Börse auf groß angelegte Token-Bewegungen aus? A: Die meisten Tier-1-Börsen legen gestaffelte tägliche Auszahlungsobergrenzen fest, die an die KYC-Verifizierungsstufe gebunden sind. Für nicht verifizierte Konten gelten Limits von unter 0,1 BTC, während verifizierte Unternehmen der Stufe 3 bis zu 1.000 BTC pro Tag abheben können, vorbehaltlich einer manuellen Überprüfung für Beträge über 200 BTC.

F: Was bestimmt, ob ein Token gemäß der aktuellen US-Durchsetzungspraxis als Wertpapier eingestuft wird? A: Gerichte wenden den Howey-Test an und konzentrieren sich dabei darauf, ob Käufer vernünftigerweise erwarten, dass Gewinne ausschließlich aus den Bemühungen anderer stammen. Token mit aktiven Entwicklungsteams, zentralisierter Governance und Marketing, bei dem die Rendite im Vordergrund steht, werden einer genaueren Prüfung unterzogen.

F: Warum weiten sich die Basiszinssätze für BTC-Futures während der Fed-Sitzungswochen aus? A: Die gestiegene Absicherungsnachfrage von Bergleuten und Institutionen treibt die Contango-Ausweitung voran; Die 30-Tage-BTC-Perpetual-Finanzierungsraten lagen während der Fed-Entscheidungswochen im Durchschnitt bei +0,021 % gegenüber +0,007 % in ereignisfreien Wochen in den letzten 12 Monaten.

F: Wie wirkt sich die Überlastung des Mempools auf die Einbeziehung von Transaktionen auf Ethereum während der NFT-Prägung aus? A: Bei hochkarätigen Mint-Events steigen die durchschnittlichen Gasgebühren um 400–700 %, und bei Transaktionen mit Prioritätsgebühren unter 15 gwei kommt es zu durchschnittlichen Bestätigungsverzögerungen von mehr als 12 Blöcken, selbst wenn die Grundgebühr stabil bleibt.